Menu Zavřít
Select language

Průvodce výběrem ideálního CRM systému pro vaši společnost

  • 25. 5. 2023
  • 7 minut čtení

V online prostředí se zvyšuje konkurenční tlak a zákazníci jsou stále více angažovaní. To vede firmy k většímu zájmu o spokojenost svých zákazníků, protože spokojení zákazníci se stávají loajálními a preferují opakované nákupy u dané společnosti. Avšak spokojenost zákazníků nezávisí pouze na kvalitě nabízeného zboží nebo konkurenční ceně. Důležitou roli hraje také kvalita prodejního procesu a následná péče o zákazníka po uskutečnění prodeje. V těchto aspektech vám může výrazně pomoci CRM systém. 

Co představuje CRM systém? 

CRM, zkratka pro Customer Relationship Management neboli řízení vztahů se zákazníky, je firemní strategií zaměřenou na budování dlouhodobých vztahů se současnými i potenciálními zákazníky. 

CRM systém slouží k realizaci této strategie a jedná se o softwarové řešení určené k shromažďování, udržování a analýze užitečných údajů o zákaznících. Tyto informace pak slouží k: 

  • Lepšímu pochopení potřeb zákazníků, 
  • Poskytování individuálního přístupu ke každému zákazníkovi, 
  • Efektivnějšímu řízení prodejních aktivit, 
  • Zlepšení zákaznické podpory, 
  • Cílenějším marketingovým kampaním a dalším obchodním aktivitám. 

Výhodou CRM systému je jeho schopnost automatizovat činnosti, zejména v obchodních odděleních. Tímto osvobozuje obchodníky od administrativních povinností a umožňuje jim plně se zaměřit na obchodní aktivity a péči o zákazníky. Díky CRM nástrojům mají manažeři přehled o výkonnosti jednotlivých obchodníků i celého obchodního oddělení. 

CRM umožňuje ukládat všechna důležitá data o zákaznících na jednom místě, což eliminuje potřebu procházet složité Excelové tabulky, složky nebo hromady papírů. V CRM systému můžete mít uloženy například: 

  • Detailní databázi s informacemi o zákaznících, 
  • Informace o probíhajících obchodních případech, 
  • Kalendář s plánovanými obchodními aktivitami. 

Vše je bezpečně uloženo, propojeno a přístup má pouze ten, komu jsou přiděleny administrátorské oprávnění

Návod na výběr CRM systému  

Na trhu je dostupné mnoho různých CRM systémů a je klíčové si uvědomit, že každá společnost potřebuje jiného poskytovatele CRM řešení. Pochopení toho, co od systému očekáváte, je důležité, stejně jako zohlednění počáteční finanční investice. Je dobré mít na paměti, že rozhodování by neměla záviset pouze na ceně, ale spíše na tom, zda splní vaše požadavky a potřeby. Před zahájením výběru je užitečné si položit následující otázky: 

  • Jaké jsou vaše očekávání od CRM systému? 
  • Jaká je velikost a zaměření vaší firmy? 
  • Jaká je dlouhodobá obchodní strategie společnosti? 
  • Jaké investice plánujete? 
  • Které další programy a systémy potřebujete s CRM propojit (např. účetní systém, e-mailové nástroje, ERP systém)? 
  • Máte zájem o cloudové nebo on-premise řešení? 

Po vyjasnění těchto požadavků můžete začít hledat konkrétní řešení a vhodného dodavatele CRM systému. 

Tip: Hledáte nový ERP nebo CRM systém? Hledejte dobrého implementačního partnera 

Klíčové prvky kvalitního CRM systému 

I když základní funkce CRM systémů jsou podobné, ideální CRM by měl být schopen se přizpůsobit vašim individuálním potřebám. 

Kvalitní CRM systém by měl zahrnovat následující klíčové prvky: 

  • Správu kontaktů – umožňující detailní evidenci informací o zákaznících a potenciálních zákaznících. 
  • Správu GDPR agendy – zajišťující soulad s předpisy o ochraně osobních údajů. 
  • Evidenci uzavřených, otevřených a potenciálních obchodů – poskytující přehled o stávajících a plánovaných obchodních aktivitách. 
  • Automatizovaný marketing – umožňující automatické a cílené marketingové kampaně. 
  • Přehledný reporting – poskytující jednoduché a srozumitelné reporty a analýzy dat. 
  • Automatické aktualizace – zajišťující aktuálnost a spolehlivost dat. 
  • Propojitelnost se systémy třetích stran – umožňující integraci s dalšími aplikacemi a systémy. 
  • Dobrou zákaznickou podporu – poskytující efektivní a rychlou pomoc při řešení problémů a dotazů. 

Kvalitní CRM systém by měl tyto prvky splňovat a efektivně podporovat váš obchodní růst a péči o zákazníky. 

Krabicové CRM versus řešení na míru – Jak vybrat správné řešení? 

Při výběru CRM systému je důležité zvažovat, zda je pro vaši společnost vhodnější hotové krabicové řešení nebo na míru přizpůsobený systém. Obě varianty mají své výhody a nevýhody, a je důležité brát v úvahu budoucí rozvoj vaší firmy a potřeby dalšího zpracování dat. 

Krabicové řešení CRM 

Krabicové řešení je hotový software obsahující základní funkce CRM systému. Je cenově dostupnější a rychleji dostupné, což je vhodné zejména pro menší a začínající firmy. Nevýhodou je, že nelze tento typ řešení plně přizpůsobit specifickým požadavkům vaší firmy, a mohou být zde funkce, které nepotřebujete, přestože za ně platíte. 

Pokud očekáváte, že vaše firma bude rychle růst a zvyšovat objem dat ke zpracování, může být lepší zvážit řešení na míru. 

Řešení CRM na míru  

Pokud máte velkou firmu s velkým objemem dat nebo máte specifické požadavky na systém, můžete zvážit vlastní CRM systém na míru. Toto řešení je sice dražší na počáteční investici, ale umožní vám plné přizpůsobení systému vašim potřebám. Můžete se tak vyhnout placení za nepoužívané funkce a systém může lépe růst spolu s vaší firmou. 

Přizpůsobené řešení na míru vám umožňuje zaplatit pouze za funkce, které skutečně využíváte, a pokud v budoucnu budete potřebovat rozšíření, lze je snadno implementovat do systému. Tím získáváte větší flexibilitu a efektivitu v řízení vašich obchodních procesů. 

CRM modul v rámci ERP systému  

Pokud vám záleží na budování vztahů s klienty, ale zároveň nechcete mít více systémů od různých dodavatelů, můžete si také vybrat ERP systém s implementovaným CRM modulem. Například rozšiřující CRM modul v rámci řešení Money ERP vám umožní lépe porozumět chování zákazníků a automatizovat komunikaci s nimi, uspořádat databázi klientů, segmentovat ji a oslovit různé skupiny zákazníků. 

CRM řešení od společnosti Seyfor 

CRM systémy jsou důležité nejen pro velké korporace, ale i pro menší společnosti. Seyfor nabízí širokou škálu CRM systémů, které jsou vhodné pro střední a velké firmy, veřejný sektor, živnostníky a malé firmy. 

Pro firmy v energetice, strojírenství a farmaceutickém průmyslu je ideálním řešením CRM Leonardo. Toto intuitivní CRM nabízí chytré nástroje pro práci v kanceláři i na cestách a speciální modul pro centralizovanou správu údajů o zákaznících. 

Microsoft Dynamics 365 SalesMicrosoft Dynamics 365 Marketing jsou oblíbenými CRM systémy, které se snadno integrují s dalšími produkty společnosti Microsoft. Tyto systémy nabízejí intuitivní rozhraní a vyšší zabezpečení. Jsou vhodné pro střední a velké společnosti a veřejný sektor. 

Croma Core je alternativním řešením ke Microsoft Dynamics 365 Sales a využívá stejnou technologii Microsoft Power Platform. Tato otevřená a flexibilní platforma je vhodná pro podporu obchodních procesů ve středních a velkých firmách, ale i pro malé firmy a živnostníky. 

Pokud potřebujete automatizovat marketingové aktivity, řešení ClickDimensions nabízí nástroje pro efektivní e-mailový marketing, automatizaci digitálních kampaní, správu sociálních médií a další. Pomůže vám přilákat více potenciálních zákazníků a zvýšit prodej. 

Moderním trendem jsou low-code platformy, které umožňují snadno vytvořit vlastní aplikace, včetně CRM systémů, bez nutnosti rozsáhlého IT vývoje. Tímto způsobem můžete rychle a efektivně vytvořit CRM řešení přesně podle vašich potřeb, i s omezeným počtem lidí a bez programátorských dovedností. 

Důležité kroky při výběru CRM systému 

Při výběru CRM systému je důležité vzít v úvahu nejen cenu a velikost společnosti, ale také uživatelské prostředí a lokalizaci systému pro místní jazyk a legislativu. Doporučujeme vám také prozkoumat recenze na jednotlivé poskytovatele řešení a vyzkoušet si testovací demoverzi systému

Výběr správného CRM systému je náročný proces, který vyžaduje zvážení mnoha faktorů. Jeho správný výběr je klíčový pro dosažení úspěchů ve vaší firmě. Pokud máte otázky nebo potřebujete poradit, naši zkušení konzultanti jsou vám rádi k dispozici. Neváhejte se ozvat prostřednictvím kontaktního formuláře

Podobné
články